殷氏生出个大肉球，李靖把它扔到河中。
在经历了一番奇遇后，肉球中诞出一个活泼可爱的婴儿，这个婴儿就是哪吒！
最后，申公豹溜走了，哪吒也安全了。
天降大雨，陈塘关百姓都沉浸在欢喜之中。
哪吒从小就表现出不同寻常的能力和活泼天性，他和两个哥哥、雷震子等伙伴玩得很高兴，把家里搅得没个安宁。
正在此时，父亲李靖要出去打仗了。
原来，纣王决定率兵讨伐西伯候姬昌。
西岐臣民在姬昌和姜子牙的带领下勇敢抵抗，纣王被困雪山。
申公豹请石矶施展法术，石矶把冬天变成了夏天，洪水爆发，纣王反败为胜。
然而，天下百姓却遭了殃。
大洪水冲垮了擎天柱，石矶出逃。洪水肆虐人间，纣王大为高兴。
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