小哪吒和东海的小龙女救助陈塘关百姓，二人结为好友。
女娲、太乙等神仙得知人间遭难，赶紧把夏天变回冬天，并从银河里捞出七彩石补天。
大洪水终于平息。
纣王胜利回朝，杀害了西伯候姬昌，更加重用奸臣申公豹。
石矶变人形没有完全成功，留下了一张石头脸。?
哪吒在平静的百草园中渐渐长到了7岁，他向往家中的轩辕箭，想一探究竟。
得知哪吒想去轩辕阁，李靖惩罚哪吒。
哪吒从殷氏那里得知了轩辕箭的来历，更想去了。
这天晚上，他终于溜进轩辕阁，拉开了轩辕弓。
一箭横飞天下，引起万人瞩目，最后插在了纣王的床头。
纣王下令追查！
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