李靖不相信是哪吒拉开的轩辕箭，认为哪吒说谎，把他关进黑屋子。
哪吒认识了能说会道的小猪熊。
哪吒为了向父亲证明自己没有撒谎，又一次拉开了轩辕弓，九尾白狐舍命替纣王挡了一箭。
哪吒没想到自己没有撒谎还是被关进了黑屋子
申公豹奉纣王的命令前来捉拿哪吒。
李靖无力保护哪吒。
在危急时刻，太乙救哪吒来到仙界。
女娲告诉哪吒他有拯救天下的使命，并赋予哪吒神力和宝物。
申公豹抓了李靖夫妇要回朝交差，被哪吒拦住，哪吒初显神功，大败申公豹。
但是，李靖和殷氏对哪吒的作为还是持截然不同的态度，哪吒因为父亲的态度苦恼。
……
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